Mede door de single Where is the Love? met zangeres Trijntje Oosterhuis leren we Raul Midón steeds beter kennen. De (blinde) Amerikaanse zanger en gitarist vindt zijn inspiratie in het grensgebied van jaren zeventig soul met Zuid-Amerikaanse invloeden. State Of Mind is een opmerkelijke melange van soul, r&b, pop, folk, jazz en latin. Hoewel er vleugjes van Donnie Hathaway, Stevie Wonder en José Feliciano terug te vinden zijn, overtuigt Midón met zijn soulvolle stem, zijn buitengewone trompet imitaties en zijn flamenco- en jazzachtige akoestische gitaarstijl, die de in New Mexico geboren New Yorker kenmerken.