De Tunesische zanger en oud-speler Dhafer Youssef bouwde zijn eerste instrument zelf uit afvalmateriaal en speelde daarmee veel op bruiloften, waarna hij echte instrumenten kon kopen. Hij vermengt traditionele Koranmuziek met westerse invloeden als jazz, electronische muziek en rock, die hij op de radio hoorde. Youssef, die bekend staat om zijn bijzondere vocale stijl en poëtische spel, treedt voor de vierde keer aan op North Sea Jazz. Hij neemt zijn kwartet, met daarin ook New Yorkse muzikanten, én twee prominente gasten mee naar Rotterdam. De eerste is de Turkse klarinetvirtuoos Hüsnü Senlendirici, die al op zijn vijfde begon met musiceren en sindsdien is uitgegroeid tot een fenomeen. Youssef en Senlendirici speelden eerder samen. Het gezelschap wordt gecompleteerd door Aytaç Dogan, die het bijzondere snaarinstrument kanun bespeelt.
Dit project is tot stand gekomen met medewerking van de Republiek Turkije ter gelegenheid van de viering van de 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Turkije en Nederland.